بورس۲۴ : از ابتدای آذر ماه تا کنون شاخص کل بازار سرمایه بیش از ۵۵ درصد رشد کرده است. از بین ۱۰۳ صندوق سهامی فعال فقط دو صندوق موفق شدند به اندازه شاخص بازدهی بدهند. میانگین بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام طی سه ماه اخیر ۳۸ درصد بود و در این بین تقریبا نیمی از صندوق ها موفق به کسب بازدهی بالاتر از میانگین شدند.
اما نکته حائز اهمیت این است که طی یک ماه اخیر نیمی از صندوق ها بالاتر از شاخص کل بازدهی داشتند. در حالی که شاخص کل از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۹ درصد صعود داشته نیمی از صندوق ها توانستند بالاتر از این مقدار به سرمایه گذارانشان بازدهی بدهند. حتی ۱۰ درصد از صندوق های سهامی بین ۲۵ تا بیش از ۳۱ درصد بازدهی داشتند.
سه ماهه
صندوق های سهامی اکسیژن، ثروت افزون ثمین، مشترک عقیق، مشترک سبحان، ثروت داریوش، اوج دماوند، مشترک دماسنج، زرین نهال ثنا، پالایشی یکم، مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، انار نماد ارزش، ترمه ایساتیس پویا، آوای تاراز زاگرس، مشترک نوید انصار، مشترک ارزش کاوان آینده، مشترک آسمان یکم، مشترک توسعه ملی، آوای معیار، ثروت هامرز و دریای آبی فیروزه به ترتیب ۲۰ صندوق سهامی برتر هستند که در سه ماه اخیر بیشترین بازدهی را داشتند. بازدهی این صندوق ها بین ۴۳ تا ۵۶ درصد بود.
صندوق های مشترک نواندیشان، بخشی پتروشیمی آگاه (که از سوم اسفند ۱۴۰۱ شروع به فعالیت کرده)، توسعه صادرات، مشترک شاخصی کارآفرین، کارگزاری پارسیان و قابل معامله سهامی درسا با کمترین بازدهی طی دوره سه ماهه همراه بودند.
یک ماهه
در یک ماه اخیر صندوق های مشترک ارزش کاوان آینده، مشترک مبین سرمایه، نوید دانایان پارس، فراز داریک، ثروت داریوش، آوای معیار، آوای تاراز زاگرس، امین تدبیرگران فردا، مشترک عقیق و مشترک ذوب آهن نو ویرا به ترتیب رتبه های یکم تا دهم پربازده ترین صندوق ها را کسب کردند. بازده یکماهه این صندوق ها بین ۲۶ تا ۳۱,۵ درصد بود.
اما صندوق های مشترک نواندیشان، توسعه صادرات، سهامی اهرمی توان مفید، بخشی پتروشیمی آگاه (با عمری کمتر از دو ماه)، مشترک میعاد ایرانیان، مشترک شاخصی کار آفرین و سهامی اهرمی کاریزما کمترین بازدهی را به سرمایه گذاران یک ماه اخیر خود دادند.
