با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به مدت ۳ روز کاری در نمادهای صفارس۷۰۳، صفارس۷۳۰، صفارس۰۷۳، صفارس۷۳، صفارس۰۰۷، صفارس۰۷ و صفارس۷ عرضه عمومی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بانی، در نظر دارد منابع مالی مورد نیاز خود را در قالب اوراق اجاره و از طریق فروش بخشی از سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به نهاد واسط (شرکت واسط مالی تیر ششم) و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، تامین نماید.
این اوراق ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد میباشد که اجارهبهای آن هر سه ماه یکبار از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پرداخت میگردد.
این اوراق فاقد ضامن بوده و از ساز و کار رتبهبندی اعتباری در آن استفاده شده است. رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت تولیدی ایران تایر به ترتیب A و A۱ میباشد که توسط موسسه رتبهبندی اعتباری پایا تعیین شده است. عامل فروش این اوراق شرکت کارگزاری خلیج فارس بوده و تعهد پذیرهنویسی آن بر عهده سندیکایی متشکل از شرکتهای تامین سرمایه خلیج فارس، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه کاردان، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه کیمیا، شرکت گروه مالی کیان، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان میباشد.
همچنین، بازارگردانان اوراق عبارتند از شرکتهای تامین سرمایه خلیج فارس، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، تامین سرمایه کاردان، تامین سرمایه بانک ملت، تامین سرمایه کیمیا، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری.
شایان ذکر است در انتشار اوراق با تکیه بر رتبه اعتباری و بدون ضامن، نماد معاملاتی اوراق نشاندار بوده و بیانیه ریسک در زمان خرید میبایست توسط خریداران تکمیل گردد. همچنین بانی ملزم به پایش رتبه اعتباری به صورت مستمر تا سررسید اوراق و تایید وثایق بر اساس قرارداد در صورت تنزیل رتبه اعتباری به زیر BBB میباشد.